Миа, 23 года, переезжает из Небраски в Майами с двумя сумками и гитарой. Работает в кафе «Пальмовый лист» на Саут-Бич, разливает латте туристам в соломенных шляпах. В подсобке находит объявление о съемной комнате — старуха-хозяйка требует предоплату за три месяца, но Миа соглашается, отсчитывая купюры с потрепанными углами. На автобусной остановке знакомится с Кристианом: он в белой рубашке с закатанными рукавами, на запястье — шрам в форме полумесяца. «Ты пахнешь ванилью», — говорит он,
Вик, с сигаретой в зубах, ковыряет отверткой в мотоцикле возле трейлера. Рэй, в потрепанной кожаной куртке, тычет пальцем в карту с пятнами кофе: *«Координаты ведут к шахте за хребтом. Но Мэй не дура — если сбежала, зачем метку оставила?»* Ветер гонит песок по пустыне Невады, забиваясь в щели заброшенного городка Ласточкино Гнездо. В баре «Последний глоток» они находят обрывок записки под стойкой — почерк Мэй, слова «Стальные Клыки» и цифры 13:45. Бармен, вытирая стакан тряпкой, бурчит: