Рейвен Морган, детектив из чикагского отдела по тяжким преступлениям, находит в кармане жертвы — мужчины в разорванном плаще — ключ от склада на 12-й улице. Внутри она обнаруживает коробку с обгоревшими фотографиями и письмо с фразой *"Он знает про Лизу"*, именем её младшей сестры, пропавшей в 2014. Джейк Тернер, напарник с привычкой жевать мятные леденцы, указывает на следы на ковре: "Кто-то тут ждал. Сигареты Lucky Strike — не твой стиль?" Дождь стучит по жестяной крыше,
Карлос Мендоса, 19 лет, находит в сундуке с резьбой в доме бабушки в Мехико пожелтевшее письмо от покойного деда-энтомолога: *«Бабочки летят не туда. Ищи отметины на крыльях — там карта»*. Сестра Луиза, разбирая коробки с *алебрихес*, усмехается: «Он верил, что монархи предсказывают катастрофы. Съел грибов в Оахаке и не отошел». На обратной стороне письма — схема миграции через границу США. Карлос крадет ключи от ржавого «Форда» дяди, забирает дедовский журнал с засушенными крыльями и тайком