В Мехико Адриан Моралес, бывший прокурор с поддельным паспортом на имя «Эктор Рейес», торгует фальшивыми лекарствами из гаража в районе Истапалапа. Его соседка София, студентка-медик, замечает коробки с маркировкой *Farmacias Similares* и ворчит: «Опять эти подделки. Кого-то убьют твои таблетки». Адриан прячет пачку песо под треснувшей плиткой, пока его дочь Камила играет с котенком во дворе, обнесенном колючей проволокой. По вечерам он звонит брату в Мадрид, повторяя: «Через месяц вылетаю.
**Первый абзац:** Армандо Салгадо, бывший наемник картеля Герреро, пытается начать новую жизнь под именем "Тимоти" в маленьком городке Брэди, Техас. Он работает автомехаником в гараже Ларри, чинит пикапы и старается не привлекать внимания. Его соседка, Эбигейл Свенсон, вдова с сыном-подростком Калебом, приносит ему домашний пирог; они осторожно сближаются. Армандо прячет пачку денег и пистолет под половицами трейлера, слушает испанское радио. Однажды на заправке он видит знакомое лицо