1161 год. Империя Цзинь разоряет Центральную равнину, её армия готовится вторгнуться на юг. Жестокий набор рекрутов и произвол оставляют людям только один выход: взяться за оружие. Двадцатиоднолетний Синь Цицзи собирает отряд из односельчан и примыкает к более крупному войску Гэн Цзина, одерживая победу за победой. Через год Синь отправляется на юг, чтобы убедить императора Сун дать отпор захватчикам. Миссия удаётся, но, вернувшись в лагерь, он застаёт полный разгром: Гэн Цзин убит предателем,
Уличённый в нерешительности во время казни «шести героев» реформации 1898 года, Хо Юаньцзя живёт с грузом упущенного долга. Он перебирается в Шанхай, где репутация мастера боевых искусств быстро растёт. Но прошлое не даёт покоя: страх снова попасть в ловушку и подвести тех, кто на него рассчитывает, преследует его на каждом шагу. Когда японские захватчики начинают открыто провоцировать Хо Юаньцзя, отступление становится невозможным. Ему приходится сражаться не только за свою честь, но и за то,