Кейт, певица с потрёпанным чехлом от гитары, приезжает в родной Элмвуд после провального тура. В кафе «Снежинка», где висят гирлянды с перегоревшими лампочками, она сталкивается с Беном — школьным другом, теперь учителем музыки. Он в растянутом свитере закатывает глаза: *«Ты до сих пор ненавишь глинтвейн?»* Они договариваются помочь с детским хором в церкви Святой Люсии. Кейт находит в старом чемодане ноты с пометками матери, умершей три зимы назад. За репетицией под пианино с запавшей клавишей
Лила Эмерсон, 17 лет, копается в старой мастерской отца в Харборсвилле — приморском городке, где туман с океана накрывает крыши домов к полудню. Под половицей она находит потрепанный блокнот Джонатана Эмерсона, пропавшего год назад. Между страницами с нотами — карандашные наброски существ с щупальцами и глазами, светящимися как фонари под водой. «Ты видела эти рисунки?» — спрашивает Лила младшую сестру Мэйси, указывая на абсурдные детали. «Папа с ума сошел? Это же монстры», — бросает та, жуя