Тихий городок Уилкокс сотрясает череда исчезновений и убийств. Дэмиен Круз, расследующий эти преступления, подозревает то местную девушку Николь, то загадочного священника отца Неро. Он ещё не знает, что в город прибыл Влад Цепеш - первый вампир, обративший медсестру в свою королеву. Она убивает отверженных жителей, сливает их кровь и подыскивает повелителю невест: по одной на каждую группу крови. Дэмиен всё ближе подбирается к правде, но каждый его шаг приближает встречу с древним злом.
Нима, 16 лет, моет стойку в закусочной *Ред Динер* на окраине Питтсбурга. Руки в пятнах от кофе, фартук пахнет жареным луком. После смены замечает в углу девочку в розовом платье с обгоревшими краями — та молча указывает на ржавый замок заброшенной школы за рекой. Дома отец Джим, развалившись на диване с пивом, бормочет: «Ты, как и мать, бредишь ерундой». В тумбочке Нима находит старую фотографию: та же девочка стоит рядом с ее бабушкой у кирпичной стены с граффити *Мэйси-57*. Джесс, соседка
Ведьма, владеющая чёрной магией вуду, собирает слушателей. Она рассказывает короткие истории, каждая страшнее предыдущей. Герои этих рассказов сталкиваются с потусторонними силами и жестокими проклятиями. Ведьма не просто делится байками: её голос звучит как заклинание, а тени в комнате начинают двигаться сами по себе. Слушатели понимают, что стали частью ритуала. Выхода из дома нет, и каждая следующая сказка стирает грань между вымыслом и реальностью. Герой, сидящий ближе всех к рассказчице,