Лиззи, пятнадцатилетняя рыжеволосая девчонка в потертых джинсах, копается в хламе на чердаке старого дома в Медфорде. Её отец, Джеймс, электрик с татуировкой якоря на предплечье, кричит снизу: "Не трогай коробки с меткой '89!" Она находит фотоаппарат Polaroid и снимает окно с треснувшим стеклом — на снимке вместо двора виден лес с синими деревьями. За ужином (макароны с сыром из микроволновки) Лиззи тычет отцу в лицо фотографией: "Это тот случай, когда мама исчезла?"
Осень в Балтиморе встречает художника, который ищет натурщицу и нанимает девушку по вызову. Между ними возникает связь, но вскоре он узнаёт, что она выбрана невестой для древнего божества. За фасадом обыденности действует культ, готовящий ритуал призыва Ктулху. Герою приходится вступить в борьбу с фанатиками, чтобы вытащить её из этого кошмара. Ужас здесь соседствует с абсурдом: жертвенные церемонии идут рука об руку с бытовыми нелепостями. Отношения двоих становятся центром, вокруг которого