Огромные уши, с которыми родился слонёнок в бродячем цирке, делают его мишенью для насмешек. Даже собственная мать не может защитить детёныша от жестокого мира арены: её запирают, едва она пытается вступиться. Оставшись один среди равнодушных и враждебных сородичей, малыш обретает единственного друга - мышонка Тимоти. Тот замечает, что смешной недостаток на самом деле даёт неожиданную возможность. Уши не мешают, а помогают парить над землёй. Этот трюк превращает презираемого слонёнка в
Профессор Гиббс, убеждённый в своём гениальном изобретении, ищет, на ком испытать машину невидимости. Подходящая кандидатура находится быстро: фотомодель Китти Кэрролл соглашается на рискованный эксперимент. Наука работает, и девушка исчезает из виду, но радость длится недолго. Местные гангстеры крадут аппарат, и невидимая Китти оказывается в центре чужой криминальной игры. Ей приходится действовать скрытно, используя своё положение как единственное преимущество. Профессор и его подопечная