Экспериментальная операция в Мексике прошла блестяще: врачи обещают Джону Крамеру новую жизнь. Он чувствует, как болезнь отступает, и верит в чудо. Чудо оказывается ловушкой, а клиника - спектаклем для отчаявшихся пациентов, которым нечего терять. Мошенники забрали у него последние деньги и надежду на исцеление. Теперь Крамер возвращается не пациентом, а учителем. Он собирает аферистов в своей старой мастерской, где вместо скальпелей и лекарств - ржавый металл и шестерёнки. Их ждёт урок,
Пако с детства привык выживать в одиночку. Оставшись сиротой, он зарабатывает на жизнь клоуном на улицах Гуанахуато. Каждый день превращается в борьбу за место под солнцем, где улыбка скрывает усталость, а шутки оплачивают еду. Встреча с Эйприл заставляет его вспомнить детскую влюблённость. Но на пути к её сердцу стоит не только собственная неустроенность, но и Паблито - такой же бездомный мальчишка, который тоже тянется к девушке. Пако предстоит понять, чего стоит его чувство и готов ли он