С травмой, оборвавшей карьеру, Сабина теряет не только танец - от неё уходит амбициозный Рамси. Спустя время она пытается вернуться на сцену и узнаёт: бывший переехал в другой город, где живёт с новой богатой подругой Элви. Сабина решает вмешаться в их жизнь. Она всеми силами втирается в доверие к девушке, и за каждым дружеским шагом угадывается напряжение. Чем ближе она подбирается к чужому счастью, тем большее место в ней занимает не прошлая боль, а холодный расчёт. Рамси не замечает угрозы,
Генри Чинаски работает ровно столько, чтобы снова оказаться на ипподроме или за стойкой бара. Он меняет склады и фабрики, пропивает зарплату, заводит женщин, таких же неприкаянных, как он сам, и пишет рассказы, которые никто не печатает. Его жизнь не похожа на борьбу за успех: он не пытается выбраться со дна, потому что дно - единственное место, где он чувствует себя живым. Джейн и Лаура пьют наравне с ним, не требуют стабильности и не строят планов. Чинаски разрывается между ними, но его