Прошел год с тех пор, как Уилл Лорен, уважаемый полицейский, арестовал Джона Малума, главу жестокой секты, и потерял рассудок. В результате страшного инцидента, он открыл огонь в полицейском участке, убивая своих коллег и задержанных, и в конечном итоге причинил смерть самому себе. Теперь его дочь, Джессика Лорен, первый день на работе в полиции. Надеясь разгадать тайны, которые оставил после себя ее отец, она добровольно берет на себя ночную смену на том самом участке, где произошел трагедия.
Лиа Морено, 17 лет, моет кружки в кафе *Drip & Rust* в провинциальном Гленвью (штат Орегон). За стойкой находит смятый чек с номером телефона и надписью *"Спроси про озеро"*. В тот же день в кафе заходит Алекс Кэртер, парень в потертой косухе, который переехал из Чикаго после скандала с поджогом школы. «Твой латте пахнет горелым», — бросает он, разглядывая пятно на стене в форме облака. Лиа в ответ молча дорисовывает к пятну птицу маркером. Позже они случайно сталкиваются у
Декабрь в этом городке обычно пахнет глинтвейном и ёлкой, но в тот год всё пошло наперекосяк. Сначала нашли старика Шульце в лесу — замёрзшим, будто решил прогуляться в одних носках. Потом учительница математики упала с колокольни, и все зашептались: «Самоубийство», хотя она ещё утром заказывала пряники на ярмарку. Атмосфера накалялась, как перегретая гирлянда. Кто-то шутил, что городок попал в адвент-календарь смерти, но смешок застревал в горле, когда вечером тени начинали шевелиться странно…