Городской пейзаж Пуэрто-Рико, университетская аудитория и мастерская художника. Профессор и писатель встречает девушку из китайской диаспоры, которая мечтает стать художницей. Между ними вспыхивает влечение, замешанное на тайне и страсти, но их связь с самого начала отдаёт навязчивым чувством тревоги. Герой пытается удержать контроль над отношениями, но его избранница ведёт себя непредсказуемо. Каждый новый шаг в их романе обнажает не просто разницу культур, а тёмные углы, которые каждый из них
Мэри наконец решается на развод и переезжает в съёмную квартиру, подальше от мужа, который её преследовал. Судебный запрет не даёт спокойствия: бывший словно чует, где она. Однажды в её телефоне раздаётся звонок. Женщина на том конце провода представляется Роуз и настойчиво просит к аппарату какого-то Бобби. Мэри объясняет, что здесь таких нет, но звонки повторяются. Вскоре выясняется пугающая деталь: Роуз живёт в этой же квартире, только в 1979 году. Прошлое и настоящее сталкиваются в одной
Одиннадцатилетняя Ана осталась одна. Мать в тюрьме за мошенничество, и девочка прячется в машине Рафы, торговца подержанными автомобилями. Он собирается уехать из Пуэрто-Рико в поисках лучших мест для бизнеса. Ана едет с ним, не спросив разрешения. Рафа не ждал попутчицу. Его планы - продать машины и начать заново, а тут ребёнок, которому некуда идти. Но высадить её посреди дороги он не может. Путешествие тянется, бензин заканчивается, и каждый новый день заставляет обоих смотреть на вещи