Деревянная кукла, вырезанная одиноким мастером Джепетто, оживает от прикосновения Голубой феи. Но это только половина чуда: чтобы стать настоящим мальчиком, Пиноккио нужно доказать, что он храбрый, честный и умеет жертвовать собой. За ним по пятам следует Джимини Крикет - маленький сверчок, назначенный совестью и пытающийся удержать длинноносого непоседу от глупостей. Путь в школу оборачивается чередой искушений. Сначала кукольник Стромболи запирает новоиспечённую звезду в клетку. Потом
Злая королева каждый день спрашивает у волшебного зеркала, кто на свете всех милее. Ответ однажды звучит не в её пользу: падчерица, которую она превратила в замарашку и держит в чёрном теле, стала прекрасней. Королева приказывает леснику убить девушку, но тот отпускает её. Белоснежка бежит в дремучий лес, где засыпает в заброшенной хижине. Хижина оказывается домом семерых гномов - рудокопов с разными характерами, от ворчливого до застенчивого. Они пугаются незваной гостьи, но принимают её.
Южная Америка глазами аниматоров Диснея: от заснеженных Анд до солнечных пляжей Бразилии. Дональд Дак и Гуфи оказываются в круговороте латиноамериканских ритмов, где каждый новый уголок диктует свою мелодию. Попугай Жозе Кариока становится проводником в мир самбы и красочных карнавалов. Танцы сменяются песнями, а беззаботное путешествие уводит героев всё глубже в экзотику континента. Знакомые персонажи примеряют на себя местные обычаи: Дональд пытается освоить аргентинское танго, а Гуфи