Салют, друзья! (1942)

В Рио-де-Жанейро Дональд, утята в соломенных шляпах толкают его к группе музыкантов. «Нет, спасибо, я не умею…» — бормочет он, но гитарист хватает его за крыло, заставляя танцевать самбу. Дети в ярких шарфах хохочут, когда Дональд запутывается в собственных лапах, опрокидывая бочку с манго. Тем временем в Андах Педро, рыжий самолетик с потёртым пропеллером, пытается доставить почту через шторм. «Мама всегда говорила: *не летай близко к вулканам*», — ворчит он, уворачиваясь от града. В саквояже у него — письма с фотографиями солдат и засушенными цветами.

На ранчо в Патагонии долговязый Гуфи в пончо и стоптанных сапогах учится ловить скот. «Эй, ты же не ковбой, ты… э-э… как они там?» — кричит попугай с забора. Гуфи падает в лужу, запутавшись в лассо, а стадо лам спокойно жуёт кактусы рядом. Вечером у костра он ест жареные эмпанады, слушая истории старика о том, как раньше перевозили почту на мулах. Где-то над океаном Педро, пробиваясь сквозь туман, роняет конверт с детским рисунком — девочка в Лиме нарисовала радугу над военным кораблём.