Огромные уши, с которыми родился слонёнок в бродячем цирке, делают его мишенью для насмешек. Даже собственная мать не может защитить детёныша от жестокого мира арены: её запирают, едва она пытается вступиться. Оставшись один среди равнодушных и враждебных сородичей, малыш обретает единственного друга - мышонка Тимоти. Тот замечает, что смешной недостаток на самом деле даёт неожиданную возможность. Уши не мешают, а помогают парить над землёй. Этот трюк превращает презираемого слонёнка в
Деревянная кукла, вырезанная одиноким мастером Джепетто, оживает от прикосновения Голубой феи. Но это только половина чуда: чтобы стать настоящим мальчиком, Пиноккио нужно доказать, что он храбрый, честный и умеет жертвовать собой. За ним по пятам следует Джимини Крикет - маленький сверчок, назначенный совестью и пытающийся удержать длинноносого непоседу от глупостей. Путь в школу оборачивается чередой искушений. Сначала кукольник Стромболи запирает новоиспечённую звезду в клетку. Потом
Дирижёр Леопольд Стоковски поднимает палочку, и оркестр начинает играть Баха. В этот момент изображение на экране перестаёт быть просто аккомпанементом: абстрактные линии, цветовые пятна и тени оживают в такт музыке, превращая звук в чистую, текучую форму. Восемь классических композиций получают собственное визуальное воплощение. «Ученик чародея» разворачивается в историю о неуклюжем Микки Маусе, который крадёт заклинание и теряет контроль над ожившими вёдрами. «Весна священная» Стравинского
Латинская Америка середины 1940-х: красочный мир, где музыка и танец растворены в самом воздухе. Дональд Дак получает необычную посылку - подарок ко дню рождения. Внутри оказывается проектор, и с первым же кадром на стене оживают не просто плёнки, а целая череда приключений. Герой отправляется в путешествие по Мексике и Бразилии, где реальность перетекает в фантазию. Вместе с ним в кадр врываются его новые спутники - бойкий мексиканский петух Панчито Пьедро и гаучо-курильщик сигар по имени Хосе
Южная Америка глазами аниматоров Диснея: от заснеженных Анд до солнечных пляжей Бразилии. Дональд Дак и Гуфи оказываются в круговороте латиноамериканских ритмов, где каждый новый уголок диктует свою мелодию. Попугай Жозе Кариока становится проводником в мир самбы и красочных карнавалов. Танцы сменяются песнями, а беззаботное путешествие уводит героев всё глубже в экзотику континента. Знакомые персонажи примеряют на себя местные обычаи: Дональд пытается освоить аргентинское танго, а Гуфи