Латинская Америка середины 1940-х: красочный мир, где музыка и танец растворены в самом воздухе. Дональд Дак получает необычную посылку - подарок ко дню рождения. Внутри оказывается проектор, и с первым же кадром на стене оживают не просто плёнки, а целая череда приключений. Герой отправляется в путешествие по Мексике и Бразилии, где реальность перетекает в фантазию. Вместе с ним в кадр врываются его новые спутники - бойкий мексиканский петух Панчито Пьедро и гаучо-курильщик сигар по имени Хосе
Южная Америка глазами аниматоров Диснея: от заснеженных Анд до солнечных пляжей Бразилии. Дональд Дак и Гуфи оказываются в круговороте латиноамериканских ритмов, где каждый новый уголок диктует свою мелодию. Попугай Жозе Кариока становится проводником в мир самбы и красочных карнавалов. Танцы сменяются песнями, а беззаботное путешествие уводит героев всё глубже в экзотику континента. Знакомые персонажи примеряют на себя местные обычаи: Дональд пытается освоить аргентинское танго, а Гуфи