Жизнь Кендзи Ямамото была отнюдь не простой. После того, как его отец умер от употребления стимулирующего препарата, его существование погрузилось в абисс отчаяния и безысходности. Чувствуя себя потерянным и одиноким, Кендзи нашел утешение в преступном мире, присоединившись к одному из синдикатов. В этом мрачном мире Кендзи встретил Хироши Шибасаки, лидера банды. Хироши, человек с жесткой внешностью, но обладающий неожиданной способностью к сочувствию, обратил внимание на Кендзи. Между ними
Студент колледжа Тадаси Инукаэ, движимый любопытством и скукой, находит в интернете таинственный ритуал. Не предполагая серьёзных последствий, он решает провести его в своей комнате поздно ночью. Однако неведомые силы откликаются, и мир смертных разрывает появление Иззи — демонического ёкая, чья сущность странным образом соединяет тьму и шарм. Жизнь Тадаси переворачивается с ног на голову, ведь Иззи сразу привносит в его мир хаос, от которого тяжело скрыться. Демон начинает экспериментировать с