Билборд с надписью «Лас-Вегас - город мечты» встречает начинающего фокусника Мерлина, который приехал покорять сцену. Но его природный дар оказывается востребован не в иллюзионном зале, а в клубе, где танцуют чёрные стриптизёры «Шоколадные крошки». Мерлин быстро понимает: его талант к перевоплощению и ловкость рук здесь ценятся выше карточных трюков. Новый коллектив встречает парня настороженно, но его навыки убеждают скептиков. Герой получает шанс выйти на сцену с труппой, и это меняет всё.
Студентка Элли Овертон заканчивает роман и больше не может думать ни о чём другом. Её целиком захватила Кэти Кампенфельт - героиня книги, которая кажется слишком живой для вымышленного персонажа. Элли борется с депрессией, и эта навязчивая идея становится для неё спасительной нитью. Она убеждает себя: Кэти существует на самом деле. Желание найти девушку толкает Элли в интернет. Поиск превращается в одержимость, а граница между реальностью и вымыслом стирается. Каждый новый шаг приближает её к