В одно из промозглых воскресений сельский священник из небольшого прихода выступает с утренней проповедью перед редкими прихожанами. Он болен, терзаем сомнениями и внутренним беспокойством. С потерей любимой жены жизнь пастора потеряла прежний смысл. Ему кажется, что он утратил связь с Богом и это угнетает его. Погруженный в собственные переживания, он не в силах помочь ближним, нуждающимся в его поддержке. Он страдает от отсутствия любви, не замечая рядом женщины, которая его страстно любит.
В старом портовом районе Стокгольма, 32-летний инженер-электрик Ларс Виберг чинит радиоприемник в своей мастерской, заваленной схемами и паяльниками. Его соседка, американка Клара Моррисон, 28 лет, приносит ему термос с кофе: *«Опять всю ночь ковыряешься? Мама говорила, от переутомления седеют»*. Она работает переводчицей в посольстве, носит замшевые сапоги и коллекционирует советские брошки. По вечерам они слушают передачи из-за железного занавеса, спорят о политике. В один из дождливых дней