В коммуналке на Марьиной Роще пахнет щами и сыростью. Сюда, в самый неблагополучный район послевоенной Москвы, селится Константин Трошин. Он только вернулся с фронта, но в родном МУРе его уже ждать перестали: конфликт с генералом НКГБ перечеркнул карьеру. Без погон Трошин себя не мыслит, поэтому соглашается на должность участкового. Соседи по коммуналке - воры и спекулянты, а район кишит налётами и убийствами. Герой оседает прямо в эпицентре криминальной среды, сходясь с её обитателями
В долине муми-троллей появляется предмет, который не подчиняется обычной логике. Чёрная Шляпа превращает всё, что в неё попадает, в нечто совершенно иное. Яичная скорлупа становится пушистыми облачками, а сам Муми-тролль после встречи с ней перестаёт быть собой. Друзья пытаются понять природу этой находки и уберечь друг друга от её необъяснимой силы. Каждое новое столкновение со шляпой грозит новым преображением, и никто не знает, что будет следующим. Привычный уют долины оказывается под
В Долину Муми-троллей приходят двое коротышек с большим чемоданом. Тофсла и Вифсла не говорят, что внутри, но слухи расходятся мгновенно: чемодан принадлежит страшной Морре. Жители долины оказываются перед дилеммой: отдать находку той, кого боятся, или защитить гостей. Муми-тролль с друзьями собирают суд, чтобы решить судьбу вещи. Тем временем Снусмумрик рассказывает легенду о Волшебнике, который ищет большой красный рубин. Судьба чемодана и его содержимого ставит под угрозу покой долины.
Тофсла и Вифсла не ожидали, что их маленькая кража обернётся общей тревогой. Сумка Муми-мамы исчезает, и вся долина бросается на поиски. А виновники, глядя на огорчённую хозяйку, решают тихо вернуть пропажу, не признаваясь в содеянном. Радость от находки выливается в большой пир, который Муми-мама устраивает для всех жителей Муми-дола. Но в самый разгар торжества появляется Волшебник. У него свой интерес к Тофсле и Вифсле, и касается он красного рубина, о котором знают только они.