За выполнение трех благородных заданий, Незнайка получил от волшебника волшебную палочку в подарок. Волшебник, однако, предостерег его, что палочка утратит свою магическую мощь, если мальчик допустит три недобрых деяния. Так начинается путешествие Незнайки вместе с его верными спутниками, Кнопй и Пестреньким, к Солнечному городу, где их поджидают захватывающие приключения и испытания.
Виктор, клоун с рыжим париком и потрескавшимся носом, каждый вечер выбегал на манеж цирка «Звезда» в промзоне Ленинграда. Его дочь Света, восьми лет в клетчатом платье, ждала за кулисами, облизывая эскимо из парафинового стаканчика. «Опять синяк под глазом?» — спросила она, тыча пальцем в фиолетовое пятно. «Маме не говори, — Виктор скинул парик, вытирая тушь салфеткой, — это от новой шутки с дверью. Не смешная вышла». В гримерке пахло лавандовым одеколоном и старыми газетами — на столе лежали
Сергей, в потёртой куртке с оторванной пуговицей, и Оля, с рыжими волосами, собранными в пучок проволокой от трансформатора, прячутся в багажном вагоне поезда Москва–Иркутск. Они бегут из пионерлагеря под Свердловском — Сергею надо успеть к отцу-геологу на Байкал до закрытия навигации. В кармане у Оли — карта, вырванная из школьного атласа, и три рубля, украденные у вожатой. Проводник дядя Миша, бывший танкист, замечает их на станции Зима, когда они пытаются стащить кипяток из титана: «Пацаны,