Случайная встреча знакомит молодого человека с участниками странной поп-группы, и он получает шанс, о котором мечтал. Герой присоединяется к коллективу, чей лидер, Фрэнк, никогда не снимает с головы огромную бумажную маску. Вместо репетиций и гастролей - бесконечные споры о звуке и записи альбома посреди ирландской глуши. Энтузиазм новичка натыкается на полное равнодушие окружающих к успеху и признанию. Он хочет творить для людей, тогда как группа замкнута в собственном странном мире.
После смерти матери Джеймс теряет не только родителя, но и привычный мир в США. Он переезжает в Ирландию к трем тетушкам и двоюродному брату, но вместо утешения находит постоянные конфликты. Чужая страна, какой бы живописной она ни была, не становится домом. В отчаянии он бросает школу и устраивается к местному букмекеру. Тетушки отправляют его в Лондон. Джеймс копит деньги на обратный билет и, когда цель достигнута, наконец задает себе вопрос, который откладывал: где его настоящее место. Он