Нью-Йорк начала семидесятых. Майкл, молодой художник, задыхается в маленькой квартире, где его жизнь делят эксцентричная мать и двое отчимов. Когда быт становится невыносимым, он сбегает на улицы города, надеясь найти там свободу и вдохновение. Но вместо романтики ночного мегаполиса его встречает мир бездомных, проституток и вооружённых гангстеров. Полиция здесь так же опасна, как преступники, а каждый прохожий может оказаться угрозой. Майкл теряет не просто иллюзии, а саму способность доверять
Патрульная машина врезается в ночь, и новичок Рой Фехлер впервые выезжает на вызов. Он полон рвения, которое быстро перерастает в одержимость: работа требует всего, и семья трещит по швам. В напарники достается принципиальный ветеран, матерый коп, для которого закон - единственная опора в этом хаосе. Каждое дежурство - баланс между долгом и инстинктом, когда жестокая улица не прощает ошибок. Рой пытается удержаться на этой грани, но чем глубже он влезает в мир криминала, тем меньше остается