Джуд приезжает в Америку и встречает Люси. Между ними вспыхивает чувство, но на дворе 1968 год: страну раздирают война во Вьетнаме, политические протесты и эксперименты с собственным сознанием. Молодые люди не могут остаться в стороне. Каждое их решение - отказ от призыва, участие в акциях, поиск себя через музыку и наркотики - отдаляет их друг от друга. Герои оказываются внутри водоворота событий, который проверяет их связь на прочность. Песни «Битлз» становятся голосом эпохи: они комментируют
Холод кафельного пола и запах формалина - вот привычный мир Гробовщика. Он работает с мёртвыми телами, не чувствуя к ним ничего, кроме ровного безразличия. Монотонное существование прерывается с появлением в морге нового сотрудника, бывшего заключённого Ноа. А затем в жизни Гробовщика появляется мальчик Кейн. Его мать убита при странных и жестоких обстоятельствах, и ребёнок остался один. Гробовщик, сам того не желая, оказывается втянут в расследование этой гибели. Вместе с Кейном он