Подростки Педро и Жаибо живут в самом мрачном и пораженном болезнями трущобном районе Мехико, где каждый день — это борьба за выживание. Жаибо, чуть старше и уже определивший для себя жестокие жизненные ценности, использует свою эгоистичную и злобную натуру, чтобы манипулировать теми, кому не повезло больше всего. Недавно сбежав из тюрьмы, Жаибо быстро берет под свой контроль банду подростков, бесцельно шатавшихся по улицам. Под его руководством они совершают бессмысленные акты насилия, не ради
Альвар Нуньес, заспанный и в потёртом камзоле, спорит с капитаном Панфило де Нарваэсом на палубе корабля: «Высадимся севернее — там золото, а не эти проклятые болота». Корабль разбивает шторм у берегов Флориды. Выжившие — Альвар, раб-мавр Эстебанико, хирург Альонсо и пара солдат — бредут через топи, обматывая ноги шкурами умерших лошадей. В деревне племени Апалачеев их кормят жареным аллигатором, но вождь Карнава тычет пальцем в их ржавые доспехи: «Ваши боги слабы. Уходите, пока не пришла