Советский композитор Пётр Ильич Боровой, оказавшись в Париже, решает не возвращаться в Москву. Голливудский продюсер Стив Кэнфилд уговаривает его остаться и написать музыку для кино. В ответ на это из СССР высылают трёх оперативников, которые при первой же возможности забывают о задании и начинают наслаждаться жизнью на Западе. Тогда КГБ отправляет во Францию Ниночку - самую стойкую и преданную идее комиссаршу. Ей поручено вернуть всех беглецов домой. Стив влюбляется в неё, но она остаётся
Испанская жара, пыльная дорога, взгляд незнакомки - и сержант Дон Хосé сворачивает с пути, по которому шёл всю жизнь. Он встречает Кармен, женщину, для которой свобода дороже воздуха, и его верность долгу, чести и невесте разбивается о её насмешливую независимость. Она не просит его выбирать, но каждый её шаг подталкивает к пропасти. Он теряет звание, дом и покой, а взамен получает только её капризное внимание. Чем крепче он держится, тем быстрее она ускользает. Ревность и страсть превращают