После встречи с основателем загадочного культа Джулианом Карсвеллом, в отношении которого он вёл расследование, британский профессор Харрингтон внезапно становится жертвой демона, словно материализовавшегося из воздуха. Его смерть окружена мраком и необъяснимыми обстоятельствами, что вызывает тревогу среди его коллег и близких. Спустя некоторое время из Америки прилетает профессор Джон Холден, решивший разгадать тайну гибели своего друга. Вместе с ним прибывает племянница погибшего — Джоанна
Лондон, 1950-е. Полковник Марч в сером твидовом пальто задерживается у витрины антикварной лавки на Джерард-стрит. Монокль соскальзывает, пока он разглядывает трещину на китайской вазе эпохи Мин. «В пятницу вечером вы закрывались на час раньше?» — спрашивает он владельца, мистера Ченслора, поправляя перчатку. Тот нервно теребит ключи: «Дочери в театр нужно было…». На полу за прилавком Марч замечает осколок стекла от часов с гравировкой «R.S. 1897» — такие делали только в мастерской Реджинальда