Начинающая модель Аки становится популярной благодаря выставке работ известного художника. Однажды, устав после долгого рабочего дня, она вызывает на дом массажиста. Однако массажист и его мать похищают девушку. Массажист слеп, но на той выставке он влюбился в скульптуру модели и с тех пор одержим ею. Теперь он запирает Аки в своей мастерской, надеясь, что она станет его музой для будущего шедевра, который, по его мнению, откроет новое направление в искусстве. Аки осознаёт ужас своего положения
В токийском районе Накано, 1943 год. Студент-медик Кендзо Ито, переведенный в секретную академию, каждое утро чистит запотевшие очки тряпкой, пропитанной спиртом. В подвале казармы, где пахнет сыростью и старыми радиодеталями, он расшифровывает радиограммы с фронта под присмотром капитана Судзуки. «Пропускной код — *красный хризантема*», — бормочет Кендзо, записывая символы на обрывке газеты. Рядом Аяко Танака, дочь дипломата, тренируется подкладывать микрофильмы в пачки сигарет «Golden Bat»,
Тэцуо, 22 года, младший член клана Накамура в Осаке, подрабатывает в захудалом баре «Куромаку», где разгружает ящики с сакэ и тушит долги должников. Его старший брат Сёта, задержанный за подделку документов, шепчет перед этапированием: *«Армия сожрёт тебя, если не сожрёшь первым»*. Отказ от военного призыва грозит семье тюрьмой, а клану — потерей лица. В день отправки Тэцуо получает от матери амулет с треснувшим зеркальцем — *«Оно отражало зло, пока не встретило тебя»* — и мешок рисовых