Ночью на пустынной улице в руки 38-летней Наташи с неба падает младенец. С этого момента её привычный мир перестаёт существовать: ребёнок полностью подчиняет себе каждый её шаг, каждый час. Она не понимает, откуда он взялся и почему выбрал именно её, но чувствует только одно - от него нужно избавиться. Наташа перебирает способы, один отчаяннее другого, но малыш будто читает её мысли и каждый раз оказывается на шаг впереди. Вокруг начинают происходить странные вещи, а грань между чёрной комедией
Парвис спускается с родительского чердака в ночной клуб, где его жизнь - это секс без обязательств и андерграундная свобода. Он родился в Германии, но чувствует себя чужим, пока не встречает Амона, сбежавшего из Ирана с сестрой. Между ними вспыхивает бурный роман, и троица начинает прожигать дни на вечеринках. Завтрашний день не сулит ни стабильности, ни будущего, поэтому они стараются о нём не думать. Парвис разрывается между иллюзией свободы и поиском дома, которого у него никогда не было.