Байкеры, известные как Черные бунтари, внезапно врываются в легально проводимую гонку, стремясь присоединиться к соревнованию. Однако организаторы быстро их выдворяют. Несмотря на это, один из участников банды умудряется похитить второй приз и вручает его лидеру группы, Джонни. После этого Джонни, крепко закрепив трофей на своем мотоцикле, ведет свою банду в небольшой городок Райтсвиль. Многие из байкеров направляются в местный бар под названием «Кафе Бликера», который принадлежит шерифу Хэрри
В промёрзшей мастерской под Сталинградом Иван Семёнов, механик с обожжёнными пальцами от пайки проводов, чинит сломанный танковый прицел. Его сестра Аня, в платке, заляпанном мукой, пробирается через развалины с мешком картошки: «Соседи с пятого подъезда печку разобрали на металл — дров нет». По вечерам они делят чёрный хлеб с семьёй беженцев из-под Смоленска; старик-сосед, бывший учитель, шепчет детям сказки про Жар-птицу, пока за окном воют сирены. На стене треснувшее зеркало, в котором Аня