Байкеры, известные как Черные бунтари, внезапно врываются в легально проводимую гонку, стремясь присоединиться к соревнованию. Однако организаторы быстро их выдворяют. Несмотря на это, один из участников банды умудряется похитить второй приз и вручает его лидеру группы, Джонни. После этого Джонни, крепко закрепив трофей на своем мотоцикле, ведет свою банду в небольшой городок Райтсвиль. Многие из байкеров направляются в местный бар под названием «Кафе Бликера», который принадлежит шерифу Хэрри
Немецкая армия перемалывает советские города, стирая с лица земли то, что американский дирижёр Джон Мередит успел полюбить. Вместе с менеджером Хэнком Хиггинсом он отправился в гастрольный тур по сорока городам СССР сразу после начала войны. Там, среди улыбающихся и свободных людей, он встретил пианистку Надю Степанову. Теперь идиллическая картина счастливой страны превращается в руины. Мередит теряет не просто место, где его приняли, а женщину, ради которой он готов остаться. Он берёт в руки