Он потерял сына. Бездомный бродяга с револьвером Smith & Wesson 34-1 идёт по землям, где заправляет безжалостный криминальный авторитет. Тот наводнил город наркотиком «El Ultimo Aire», и город утопает в хаосе. Герой попадает в эту ловушку, но местные уже знают его прозвище: Торо Локо. Легенда, убийца убийц. Он разбирается с бандитами, наркоманами и головорезами из своего ствола, а если отнять оружие, пускает в ход кулаки. Первым, кто встретится ему на пути, не позавидуешь.
Сантьяго, Чили, наши дни. Эвелин пытается вернуться к обычной жизни после похищения: тело помнит следы от ремней, а в голове - обрывки процедур, которым её подвергли. Но привычный быт разбивается о новость: она беременна. Врачи разводят руками, сроки не сходятся, а внутри растёт не просто плод. С каждой неделей организм Эвелин меняется, подчиняясь чужеродной биохимии. Женщина превращается в существо, для которого человеческая плоть - единственная пища. Эвелин теряет контроль над голодом и
Филипп держит троих детей в лесной глуши и считает это заботой. Он убил жену, пьёт, насилует дочерей, а сына с умственной отсталостью держит при себе как рабочую силу. Дети знают только этот дом и отцовский гнев. Всё меняется, когда на участок наведывается полиция: в сарае хранят товар наркоторговцы, и обыск неизбежен. Филипп хватает бензопилу и выходит к копам. Для детей это единственный шанс - они бросаются в лес. Назад дороги нет, но лес не кончается, а отец, если выживет, пойдёт по следу.