Одесса, 1918 год. Город, где власть переходит из рук в руки, и вот в порт входит французская эскадра - корабли присланы по просьбе генерала Деникина, чтобы навести порядок. Но для местных большевиков это оккупация, и они начинают свою игру: убеждают матросов, что тем не место на чужой земле. В центре этой истории - француженка Жанна-Мари Лябурб. Она не просто свидетельница, она та, чьи слова и поступки становятся искрой. Судьба Жанны уже предрешена: её расстреляют свои же, французские
Климко остаётся в родном селе один на один с войной: отец уходит на фронт, мачеха рядом, но своего тепла не даёт. Оккупация отрезает мальчика от друзей, а голод и одиночество становятся ежедневными испытаниями. После ранения он поступает в ремесленное училище за девять километров от дома. Там появляются новые товарищи и общая цель - работать для фронта. Но и за стенами училища жизнь не становится проще: каждый день требует сил, а прошлое не отпускает. Герой учится выживать, не теряя