Трое друзей, итальянец, хорват и еврей, теряют беззаботное довоенное лето в Дубровнике. Шум боевых самолётов врывается в их идиллию, и неминуемый выбор расставляет всех по разные стороны баррикад. Вчерашние приятели оказываются по разные линии фронта, и вчерашняя дружба больше не имеет значения. Каждый решает, за он или против, по совести или без неё. Конфликт естественных ценностей противопоставляет семью интимным чувствам: даже зачатие становится греховным, порождённым носителем смерти.
Партизан-коммунист расстреливает друга, который ради любовницы-шпионки забыл о борьбе. Война на далматинских островах не терпит слабости: идея требует жертв, и он следует ей до конца. Но когда враг побеждён, герой сам влюбляется в дочь местного богача, сотрудничавшего с итальянцами. Оккупанты и повстанцы не делятся на добрых и злых - все равны перед жестокостью войны. Мужчина, казнивший товарища за предательство, теперь повторяет его путь: на кону уже не свобода народа, а собственная жизнь и