Оккупация в 26 эпизодах (1978)

Марко, плотник из деревни под Нови-Садом, прячет ящик с самодельными гранатами под половицами кухни, пока его сестра Лида отвлекает патруль болтовнёй о сломанном колодце. «Там ещё патроны за сараем», — шепчет он соседу Зорану, вытирая ладонью сажу с лица. Зоран, бывший учитель, перевязывает раненого бойца в подвале мельницы, используя бинты, вываренные в кипятке с луковой шелухой. На рассвете они взрывают железнодорожные рельсы возле Инджии, но Любица, девушка из городского комитета, попадает в облаву — её находят с листовками, зашитыми в подкладку пальто. «Скажи им, что я торговала сигаретами», — бросает она Зорану, прежде чем её уводят.

Клаус, немецкий офицер, разместившийся в доме Марко, каждый вечер пьёт сливовицу из глиняного кувшина и разглядывает фотографию сына. «Почему пахнет лекарствами?» — спрашивает он, указывая на запертую дверь в подвал. Лида быстро включает патефон с царапаной пластинкой Шопена. Тем временем Милан, парень из их группы, передаёт схему складов через пекаря Стевана, вкладывая записку в непропечённый хлеб. Предательство раскрывается, когда патруль находит рацию в голубятне у реки — Милана позже видят в кафе «Мостар» в форме усташей. Взрыв на фабрике в Панчево хоронит под обломками Зорана и двенадцать солдат. Лида, оставшись одна, дошивает маршрут для перехода через Фрушку-Гору, слыша за окном крики чаек и далёкие выстрелы.