Старый особняк на окраине Тосканы, трещины в штукатурке, запах сырости. Марчелло, сын умершего графа, приезжает с женой Адрианой из Нью-Йорка, чтобы вступить в наследство. В прихожей их встречает экономка Грация — пальцы в пятнах от травяных настоек, шепчет: «Он не хотел, чтобы вы вернулись». На втором этаже комната с запертым сундуком, внутри письма на итальянском: «Твой брат жив. Ищи в подвале». Адриана натыкается на ржавые цепи у печи, Марчелло отмахивается: «Папа коллекционировал
На острове Сент-Томас барменша Энн Кимбл замечает, что местные рыбаки исчезают после ночных заплывов. Вместе с мужем Стивом, морским биологом, она осматривает лодку, выброшенную на мель возле отеля "Коралловая бухта". В трюме находят обглоданный труп с ранами, похожими на укусы, но слишком крупными для обычных рыб. «Посмотри на жабры, — бормочет Стив, переворачивая кусок плоти пинцетом, — будто скрестили пиранью с летучей мышью». Энн замечает следы серебристой чешуи на веслах,