В дождливом Париже комиссар Жюль Мегрэ курит трубку у окна участка на площади Сен-Жорж. Его помощник Торренс приносит конверт с фотографией женщины в чёрном пальто — её нашли в канале Сен-Мартен с перерезанным горлом. «Портной с улицы Лепик признал её, — бормочет Торренс, поправляя очки. — Говорит, шил ей костюм на Рю-де-Риволи. Платила франками с царапинами». Мегрэ едет в мансарду над кафе «Ле Маршан», где на столе находит пузырёк с остатками цианида и смятый билет на поезд Будапешт—Париж.
Дуайт, 16-летний посудомойщик из замка Гримхольд, каждое утро чистил котлы с пригоревшей овсянкой, пока рыцари в ржавых латах хвастались подвигами. Однажды он нашёл в куче мусора потрёпанный фолиант с картой, ведущей к «Сердцу Вальтари» — камню, дарующему силу древних воинов. «Хватит скрести сковородки», — пробормотал он, спрятав книгу под фартук. Ночью, украв коня лорда Кэдваладера и старые доспехи из оружейной, сбежал через задние ворота, где его ждала Элла — девчонка-эльф с луком из веток