Четверо студентов теряют покой обычной пивной вечеринки: один из парней предлагает сыграть в Полуночную игру. Правила просты, но цена участия - встреча с собственными страхами. Герои соглашаются, ещё не зная, что забава перестанет быть шуткой. Игра запускает механизм, который невозможно остановить. Каждому из компании предстоит лицом к лицу столкнуться с тем, что прячется в тёмных углах сознания. Дружеские посиделки превращаются в ловушку, где иллюзия контроля исчезает с первым же ходом.
После переезда к пожилой тёте Доре Адель встречает Бет. Новая знакомая соблазнительна и загадочна, она испытывает границы моральных устоев Адель. Героиня оказывается на психологически нестабильном и фантасмагорическом пути. Её привычный мир, построенный на заботе о родственнице и внутренних запретах, начинает разрушаться. Под влиянием Бет Адель теряет опору в собственном чувстве правильного и неправильного. Реальность смешивается с пугающими видениями, а желание и страх становятся неразличимы.