Старый проектор в кинотеатре «Рокси» гудит на последнем издыхании. Билетёрша Линн меняет ведро для попкорна, не глядя на единственного зрителя в зале. Незнакомец усаживается в последнем ряду и начинает рассказывать историю: несколько человек в городе вдруг сталкиваются с тем, что не объяснить логикой. Соседка слышит голос из стены. Парень на заправке видит в зеркале заднего вида не своё лицо. События переплетаются, и Линн понимает: она тоже часть этой чужой сказки. Пока проектор перематывает
Детектив Фокс любит свою работу и выпивку. После визита в Анонимные Алкоголики его наставник Чип оказывается главным подозреваемым по делу о пропавшем ребёнке. Фокс начинает верить: люди исчезают в заднем проходе Чипа. Расследование превращается в кошмар на грани сна и похмельного бреда. Чем глубже Фокс копает, тем труднее отличить полицейское чутьё от пьяной паранойи. Ему нужно найти ребёнка, но единственная зацепка ведёт в тело человека, который должен был помочь ему завязать. В этом мире