Действие разворачивается в сказочном царстве-государстве, в котором и будут развиваться все последующие события. Это место было светлым и непорочным, пока сюда не заявилась орда Зла под предводительством жестокого Хорека. Повстанцев возглавила бывшая королева Блестящей Луны. Она готова на всё ради того, чтобы привести свой народ к победе и свергнуть супостата. Эра волшебства закончилась, когда героиня узнала о том, что этот чародей поверг в рабство её верноподданных. Ей, как хранительнице Луны,
Том, рыжеволосый подросток с потертым поясом для инструментов, и Луна, его подруга в плаще из тюленьей шкуры, тренируют драконов на замерзшем озере возле деревни Берк. Сверкуш, мелкий пернатый дракон Тома, царапает лёд, пытаясь поймать треску, а Лунная Тень, крылатая ящерица с переливающейся чешуёй, роет нору в поисках арктических кореньев. "Опять упряжь перегрыз?" — Луна указывает на рваный ремень на шее Сверкуша. Том ковыряет ножом в деревянной плошке с клеем: "Придётся кожей