Ленинград, зима сорок первого. Семилетний Мишка Афанасьев с братом Геной и сестрёнкой Леночей часто остаются без родителей. В городе, где каждый день начинается с проверки карточек и похода за водой, дети сами ведут хозяйство и ждут новостей с фронта. Они находят своё дело: выступают с концертами в госпиталях. Для раненых бойцов ребята поют песни и читают стихи, а взамен получают не только гостинцы, но и разговоры о войне и победе. Мишка видит, как тяжело взрослым, и старается быть опорой для
Старый заводской гудок, рванувший тревогу над городом, становится голосом тех, кто больше не может молчать. Осень 1917 года: немецкие войска уходят, и власть в приграничном украинском городке захватывают пилсудчики. Вернувшийся из заключения коммунист Сигизмунд Раевский собирает подпольный комитет, на заводах и в мастерских формируются рабочие дружины, готовые подняться по первому сигналу. В эту борьбу втянуты и молодые комсомольцы: сын Раевского Раймонд, девушка Олеся и рабочий паренёк Андрей
Художник во время прогулки находит заброшенную усадьбу, у ворот которой стоят две девушки-сестры. Знакомство перерастает в частые визиты, и с младшей, Женей, у героя возникает взаимное чувство. Но старшая, Лидия, взяла на себя мужскую роль в семье: она жестко решает, что этому союзу не бывать. Молодой человек оказывается между тихой радостью, которую дарит ему Женя, и холодной волей старшей сестры. Лидия не просто недолюбливает гостя - она видит в нем угрозу привычному укладу и готова