В портовой таверне Плимута Фрэнсис Дрейк, коренастый, с обветренным лицом, спорит с Томасом Доути, своим штурманом, из-за испорченных припасов: «Ты закупал бочки с солониной у голландцев? Они протухли на третий день!» Доути, пряча дрожь в пальцах под плащом, бросает: «Искал дешевле, казна пуста». На борту «Золотой лани» матрос Джек Смит, парень с шрамом через левую бровь, чинит парус иглой из китового уса, ворча на юнгу, который перепутал канаты. В каюте Дрейк изучает карту Карибского моря,
В старом Вавилоне, среди пыльных рынков и дворцов из обожжённого кирпича, Семирамида — дочь рыбака Амниса — прячет шрам на левой руке от ожога масляной лампы. Она торгует финиками у ворот Иштар, пока жрец Мардук с сиплым голосом не замечает её сходство с убитой царицей Шаммурамат. «Ты будешь тенью, а не телом», — шепчет он, протягивая ей медное зеркало с трещиной. Ночью Семирамида пробирается в заброшенный зиккурат, где находит ржавый кинжал с гравировкой «Адад-нирари III» и льняной плащ,