В Питтсбурге, где гей-культура не выпячивается, а вписана в обычную жизнь, живёт Брайан: нагловатый, обеспеченный и привыкший получать желаемое без лишних слов. Его лучший друг Майкл давно и безответно влюблён в него, но молчит. Всё меняется, когда в их компанию попадает семнадцатилетний Джастин - Брайан лишает его девственности, и юноша тоже влюбляется. Между тремя героями завязывается треугольник, где каждый тянет одеяло на себя, а время поджимает: Джастин вот-вот окончит школу, Майкл устаёт
Торонто, глухая ночь 1890 года. На мостовой находят обнажённое тело молодой женщины. Ни документов, ни следов насилия, ни единой зацепки. Начальник полиции готов списать всё на несчастный случай и забыть. Но инспектор Уильям Мердок видит иное: слишком много неувязок для простой случайности. Мердок упрямо берётся за расследование, опираясь на ещё не признанную науку - криминалистику. Его методы вызывают откровенное раздражение начальства, привыкшего к признаниям и грубой силе. Единственный