Сезон чудес (1985)

Вадим Тавров, художник, устал от городской суеты и пустоты натюрмортов. Он едет в посёлок, где отдыхают артисты цирка, надеясь на покой и новый источник вдохновения. Но дом друга, где он остановился, оказывается населён сказочными существами. Нечистая сила проникает сквозь закрытые двери, а музыка и танцы не утихают ни на минуту. Попытки уединиться разбиваются о всеобщее веселье, и Вадиму остаётся только сдаться этому празднику. Среди цирковых артистов он находит Таю - девушку с лицом, которое ищет для своей новой картины. Он хочет творить, но мир вокруг требует только одного: отпустить контроль и раствориться в чуде. Сможет ли он найти в этом хаосе то, за чем приехал, или потеряет себя окончательно?