Ведьма и чудовище (1 сезон)

Молодая Акико, подрабатывающая в токийском кафе «Синий кот», обнаруживает в старом чемодане бабушки амулет с волчьим клыком. Запах ладана и царапины на полу её квартиры намекают: вещь не случайная. По дороге домой через парк Сибуя она сталкивается с Рэем — парнем в потёртой косухе, чья тень под фонарями искажается, превращаясь в зверя с когтями. «Ты носишь то, что мне нужно», — рычит он, хватая её за запястье. Акико вырывается, роняя термос с кофе, который оставляет пятно на асфальте в форме созвездия.

В заброшенном храме у подножия Фудзи Акико узнаёт от Рэя, что её бабушка когда-то запечатала дух древней ведьмы Марико в его тело. «Она вырвется, если я не найду её сердце — этот клык», — объясняет он, разжигая костёр из сухих веток сакуры. Вместе они пробираются в подземелье, где Марико, с лицом, покрытым трещинами как старый фарфор, пытается воскресить сына, используя амулет. Акико бросает клык в котёл с кипящей смолой — взрыв света оставляет лишь пепел и запах гвоздики. На рассвете Рэй, уже без звериной тени, покупает ей кофе в автомате: «Твой заказ — как у бабушки. Две ложки сахара, да?» Акико молча поправляет шарф, заметив, что её тень теперь шевелится сама по себе.