Кровавые события, произошедшие в клинике Мискотоник, не останавливают Герберта Уэста и его друга Дэна Кейна. Эти два молодых таланта продолжают свои эксперименты, стремясь усовершенствовать уникальный эликсир, способный возвращать к жизни даже самое мертвое тело. Добавив новый ингредиент в состав, Уэст и Кейн получают возможность еще более изощренно глумиться над Жизнью и Смертью. Их неустанное стремление к научным открытиям ведет их по темному пути, где этические границы стираются, а грань
Джек Мэлоун, бывший докер с кривыми пальцами от переломов, тащит по задымленным улицам Питтсбурга ржавую кувалду в холщовом мешке. Его младший брат, Эдди, с ожогом на щеке от сварочной искры, ворчит у склада портового терминала: *«Ты с ума сошел таскать эту железяку? Нас и так за грузчиков держат»*. По вечерам они пьют дешевое виски в баре *«Третий рейс»*, где барменша Люси стирает пятна со стойки тряпкой, пахнущей уксусом. Джека преследуют обрывки разговоров из прошлого — голос отца,
Главный герой — Джек Мэлоун, водитель грузовика с потертой кожаной курткой и привычкой жевать зубочистку. Он тащит прицеп с секретным грузом через пустыню Невады, когда на рации слышит хриплый голос: *«Сверни на 23-й майл, или твоя подружка в Финиксе останется без пальцев»*. В трейлере — не ящики, как он думал, а прикованная к полу девушка в рваном платье. Её зовут Лила, она царапает ножом на ржавой стенке *«они хотят уронить мост»*. Джек прячет под сиденьем револьвер с обмотанной изолентой
В Бруклине 80-х детектив Майкл Карвер, с щетиной и вечно мятым плащом, копается в убийстве бармена из *«Красного якоря»*. На столе в участке — фото жертвы с перерезанным горлом, пачка неоплаченных счетов за электричество и записка: *«Молчи — или твоя дочь задохнется»*. Карвер звонит бывшей жене, чтобы проверить, закрыли ли школу: *«Лора, возьми Дженни к себе. Не спрашивай почему»*. В кармане у убитого находят ключ от склада на 12-й авеню — внутри ящики с фальшивыми долларами и потрепанный