Алехандро и Ана отправляются с семьей в отпуск на южный чилийский остров. Их спокойствие нарушается, когда Николас, местный житель, переправивший их через воду, таинственно исчезает, оставляя семью в ловушке.
Хорхе, бывший ребенок-актер, прячется в полуразрушенном отеле своих родителей где-то под Вальпараисо. Его комната завалена коробками с кассетами VHS — записи старого шоу, где он играл улыбчивого сироту Эль Мимосо. Каждую ночь он перематывает эпизоды, поправляя очки с толстыми линзами, и шепчет реплики вместе с экраном: *«Моя семья там, где меня ждут»*. Отец, грузный мужчина в растянутом свитере, стучит в дверь: «Клиенты жалуются на шум. Иди помоги на кухне — картошку чистить». Хорхе прижимает
Игнасио, 23 года, роется в коробках с бумагами в доме отца на окраине Сантьяго. Облупившаяся голубая краска на ставнях, запах плесени. Находит письма 1987 года с печатью аргентинской группы «Los Invisibles» — отец, Карлос Ривера, числился поставщиком меди для подпольных типографий. «Почему мать скрывала, что он был в Буэнос-Айресе?» — бормочет, разглядывая фото: Карлос в кожаной куртке стоит рядом с женщиной у граффити с надписью «La Victoria». Через три дня Игнасио в трущобах Ла-Боки, ищет