Камердинер британского посла в Анкаре Диелло теряет всё: положение, деньги и будущее, если его сделка раскроется. В марте 1944 года он предлагает немецкому атташе Мойзишу фотографии секретных документов за двадцать тысяч фунтов. Но одной наживы ему мало - он пытается завоевать сердце польской графини, беженки, которая не знает цены его риска. Каждое украденное фото приближает разоблачение, а двойная игра требует всё более дерзких шагов. Диелло балансирует между посольством, немецким штабом и
1949 год, порт Хайфы. Сюда прибывают еврейские беженцы со всей послевоенной Европы, и среди них - Ханс Мюллер, когда-то известный жонглер и эксцентрик. Он держится бодро и подбадривает переселенцев, но за оптимизмом скрывается то, чего никто не знает: артист не еврей, он прошёл через нацистские гетто и лагеря, потерял жену и детей, а на правой руке у него выколот номер заключённого. Теперь Ханс страдает тяжёлым душевным недугом. Он бежит из любого лагеря - даже из того, что называют лагерем