На перевале Сагато перебита охрана золотого каравана. Пятеро самураев мертвы, убит случайный свидетель-якудза. Шестой, Куроки Ханбэй, исчезает вместе с грузом. Его объявляют вором. Спустя годы двое молодых людей выходят на след беглеца. Сын убитого якудзы жаждет крови. Сын Куроки хочет смыть позор с отца. Каждый из них ищет правду, но правда у каждого своя. Режиссёр Кэндзи Мисуми скрещивает самурайский боевик с детективной интригой. Вместо бесконечных рубок - холодный расчёт и взаимное
Такэо Като учит летать добровольцев из пехоты в школе Токородзавы. Его подопечные ещё не обстреляны, а машины, на которых они поднимаются в небо, безнадёжно устарели. Като знает: в бою против китайских лётчиков, которых он сам же готовил, старые бипланы не дадут его людям ни единого шанса. Он убеждает командование принять на вооружение новый истребитель «Хаябуса» и сам ведёт необстрелянную эскадрилью в небо Маньчжурии. Превосходство в воздухе даётся ценой потерь, и каждое падение товарища
1934 год, девятый год эпохи Сёва. Выпускник военно-морского училища Итиро Хирата целиком уходит в тренировки и подготовку. Служба не оставляет ему времени навестить тяжело больную мать, и она умирает, не простившись с сыном. Получив аттестат, он возвращается в родную деревню к её могиле. Там он встречает друга, который уже стал капитаном сухопутной армии. Итиро выбирает путь пилота на Тихоокеанском театре военных действий. Впереди ожесточённые бои на южной линии фронта. Долг перед страной и