Февраль 1945 года. Американские части входят в Манилу, надеясь на быстрое освобождение города. Но японские морские пехотинцы запираются в старинной крепости Интрамурос вместе с тысячами филиппинских пленных. Артиллерия обрушивает на стены десятитысячный шквал снарядов в час, и каждый залп стирает в пыль не только крепость, но и надежду спасти заложников. Американский военный корреспондент Мюррей добирается до передовой, где партизанский отряд лейтенанта Соренсона уже нашёл связного - молодого
Декабрь 1941 года. Японская авиация бомбит Перл-Харбор, и волна ударов доходит до Филиппинских островов. Группа солдат-игроков в поло вместе с родными оказывается отрезанной от города: дороги в Манилу забиты беженцами, а противник уже наступает. Майор Бейли берёт на себя командование этим пёстрым отрядом. Ему нужно провести людей через хаос, но среди них есть те, кто не держал в руках оружие. Один из солдат, никогда не бывавший в бою, откровенно говорит невесте Бейли о своём страхе. Его