В Мадриде инспектор Денис Нейланд-Смит, с пистолетом под потертым плащом, выслеживает китайского учёного Ли Чао, связанного с Фу Манчу. В баре на площади Майор официант передаёт Ли Чао конверт с чертежами подземных тоннелей — Денис врывается, но сталкивается с Лин Су, дочерью Фу Манчу, которая бросает дымовую шашку: "Ваша настойчивость утомительна, инспектор". Позже в Мюнхене агентка Мария Веласко находит в старом поезде на вокзале Хауптбанхоф окровавленный платок с вышитой змеёй —
Эмили Картер, 15 лет, роется в подвале лондонского дома покойной бабушки. Рядом её брат Томас, 17, сдвигает ящик с потёртыми книгами по навигации — на дне обнаруживает телескоп с гравировкой *"J. Whitaker, 1865"*. "Бабушка бредила про деда-полярника, который исчез где-то у Шпицбергена", — бормочет он, вытирая пыль с латунной трубки. В футляре — карта с пометкой *"Обсерватория Крейгмир, 57° с.ш."*. Через три дня они уже в Шотландии, под дождём бредут к